qweasjd 发布于2024-08-25 06:59:18 体育热点话题 13 次
【全球央行年会鲍威尔转鸽,9 月降息周期开启】美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上重磅转鸽,9 月降息周期开启预期确立,后续降息想象空间被保留。美联储降息,国内跟进大概率,国内宽松初期人民币汇率大概率不贬值,构成 A 股反弹线索,短期反弹窗口已开。但中期市场震荡格局不变,中期走强条件尚不具备。短期 A 股交易量收缩,市场深度下降,稳定预期政策有资金锁定作用,配置类资金逢低配置高估息的调仓行为影响短期结构,高股息一枝独秀与交易性因素有关,后续反弹赚钱效应将扩散。继续提示 A 股美联储降息交易,可能是顺周期高股息搭台,科创唱戏,周期、消费和房地产都可能有效反弹。科创是抢跑 25 年阻力较小的方向,港股相对 A 股反弹弹性更大。风险提示:海外衰退超预期,国内复苏不及预期。
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