qweasjd 发布于2024-08-19 05:59:07 体育热点话题 14 次
1-7 月粗钢、生铁产量下降,铁矿石进口增量,库存环比上升,钢厂减产致需求承压,关注相关变化及操作。
【统计局口径 1-7 月粗钢产量 6.137 亿吨,同比下降 2.2%;生铁产量 5.0*** 亿吨,同比-3.7%(1924 万吨)】高频数据 Mysteel 口径下,日均铁水产量折算 1-7 月生铁产量 4.89 亿吨,同比下降 3.1%(-1575 万吨),降幅稍低于统计局口径;8 月累计生铁产量同比下降 3.3%,降幅较上月有所增加。近日国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,提出降低超长期国债资金申报门槛,计划统筹 3000 亿元左右超长期特别国债资金支持设备更新与消费品以旧换新,对钢材终端需求有提振预期,具体影响后续有待持续跟踪。供应方面,进口矿保持增量预期,海关总署 1-6 月铁矿石进口量 6.116 亿吨,同比+6%(+3615 万吨)。分结构来看,澳巴同比+3%(+1369 万吨)至 4.898 亿吨,增量主要由四大矿山贡献;非主流进口量同比+23%(2246 万吨)至 1.218 亿吨,增量主要由印度、秘鲁、伊朗等国家贡献。库存方面,本周铁矿石港口库存环比上升。截至 8 月 15 日 45 港库存 1.504 亿吨,环比周一+100.2 万吨,环比上周四-8.9 万吨。考虑到需求进入淡季,供应偏强运行,预计铁矿石库存持稳走势,难以持续去库。行情展望方面,钢厂持续减产,需求端承压运行,关注非主流矿发运边际变化。基本面上,供增需减,库存维持高位运行。周环比来看,供需双降,库存持平。当前钢厂亏损持续,钢材减产下,铁水仍处在下降周期,需求端承压运行,市场交易负反馈逻辑。目前铁矿石主力合约一度下破 700,当前黑色系的主要矛盾在于卷的库存高。热卷持续减产,库存依然累库。钢厂继续减产预期下,原料估值下移的负反馈逻辑持续。后期重点关注钢厂减产后的去库情况,以及铁矿石跌价后非主流矿发运情况,操作上,考虑盘面已经跌至印度矿发运成本,空单可部分止盈,观察非主流发运是否减少。
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